银行理财服务项目管理软件用哪个好？银行理财服务项目管理系统如何定制开发？

银行理财服务项目管理就是根据有限的技能、人力、物力等资源在设定的时间内完成某个项目的过程。随着现代文明发展，企业管理的方式也变得越来越多样。项目管理作为企业管理内的一个重要分支，受到了许多银行理财服务行业人士的关注，并用于银行提供的非保本理财产品服务的实践。

邑泊银行理财服务项目管理软件使用项目结点作为基础项目管理单位帮助项目经理管理银行提供的非保本理财产品服务项目，邑泊项目管理软件的项目结点是个抽象的概念，它可以是创意、计划、任务、评审、行动、特性、变更、构建、付款、收款、结算、交易、资源、缺陷、票证、咨询支持、商业需要、用户故事、概念、组件与发布部件、业务逻辑、测试用例、开发流程、发布版本、发布构建、发布补丁、临时补丁、迭代计划。通过将传统项目管理的概念WBS的工作任务分解进一步扩展应用到更多类型的节点上来适应不同类型的项目管理需求。

银行理财服务项目结点之间的WBS工作任务分解只是建立了一个初始的树状分解结构，而实际的项目执行运行过程中可能会动态地发现和建立更多的网络状的项目结点关系结构。邑泊银行理财服务项目管理软件通过结点链接来关联不同的结点来建立和演化它们的网络状的联系结构。

复杂系统可区分为可分解的复杂Complicated和不可分解的复杂Complex。世界上实际的事物之间的关系错综复杂、相互关联和相互依赖，无法简单的把他们分解并简单对待。人们在面对大量高度复杂的事物时，就像盲人摸象一样，很难获得整体上的认识，只能根据摸到的脚或者摸到的腿来对其认知。高度复杂的事物通常也是需要从高度维度分别对其进行认知和观察的，而人们只能简单地识别3维及以下空间的维度，更高地维度只能靠人们在3维空间的经验及想象里去推理想象，不同的人之间必然会存在不同的认知和误差，面对越来越复杂的事务，人们之间越来越难以精确沟通，或者精确沟通的成本越来越高以至于无法在可接受的范围内完成，只能采用一系列近似简单的事物组合起来近似逼近表达和沟通复杂事物，这样必然会存在误差。面对不同的误差容忍、逼近成本及认知范围，人们可能会在多种逼近组合的方案中选择出相对最优的一种组合方案，但有可能不是绝对最优的。

复杂项目管理系统的定制开发也是采用了同样的方法，自下而上地迭代演化出网络碎片化的项目结点分解结构及它们的链接关系。相比较于传统的项目管理过程、流程、组织结构和方法，敏捷迭代的项目管理方法采用了类似的原理，在邑泊项目管理软件瀚琚云平台的算力支持下，可以使用尺度更小的流程、分解、组织等结构去大规模迭代逼近复杂得不可分解的曲面事物、分数维度事物或者高维度事物，或者可以分解但还没完成分解的曲面事物或者折线段事物，这样可以定制开发出最合适的银行理财服务项目管理软件云平台。

基于Web的邑泊项目管理和缺陷跟踪工具用日历和甘特图辅助项目及进度可视化显示。同时又支持多项目管理提供集成的项目管理功能，问题跟踪，并为多个版本控制选项的支持。

部署了网页应用，可以直接在公众号里查看项目进展，使用简单，但是项目管理简单，没有进度管理，只能提交项目，添加成员，标记项目难易程度，设有群聊，日程，分享，文件，任务，简单的几个模块。

基于网页的邑泊协同银行理财服务管理工具，里面有项目的进度条，还有对项目有实时的把控，对项目有合理的安排，界面清晰一目了然，员工可以查看自己已完成的任务及未完成的任务，也可以看到整体的任务进度甘特图。

传统银行理财服务项目管理软件主要以甘特图为主。虽然甘特图看起来复杂，但可以运用专业的软件来绘制。常用甘特图软件如：Excel、Microsoft Project等等。不同的软件绘制甘特图的过程，都是大同小异，但区别在于绘制的体验和效率。项目管理软件除了甘特图类型的以外，还有问题追踪类的，比如JIRA软件。

Excel是办公软件中用于处理表格数据的工具，也是银行理财服务行业人士必装的一款软件。Excel一般只用来做个数据表或是商务报表，实在很难将它与甘特图联系。但是不得不说，万能的Excel确实能够绘制甘特图，只是操作难度偏大，或许是对Excel足够熟练的高手才有机会绘制。虽然网络上有许多相关的教程，教大家如何使用Excel画甘特图，但教程普遍偏难，且绘制完成的图表也缺乏美观度，不大适合新手使用。

Microsoft Project是微软公司出品的项目管理软件，名气很大功能很全，但不会强力推荐。原因还是两个，一个是官方售价特别昂贵动辄就要三四千以上一套，对中小企业来说显然不划算；另一个原因是这款软件功能太全导致操作难度非常大，新手同样很难快速上手。

JIRA是一款项目与事务跟踪工具，可被用于Bug提交、需求反馈、任务跟踪、项目管理等敏捷工作领域。JIRA中的功能较为全面，其操作灵活，拓展丰富，是项目团队中值得使用的协作工具。

面对银行提供的非保本理财产品服务复杂项目的项目管理需求，邑泊银行理财服务项目管理软件还设计了大数据分析仪表盘，帮助项目经理从整体上观察和管理多个及单个银行理财服务项目的整体情况与钻探明细。