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知识库管理软件项目销售报价管理包括：产品管理、功能特性任务管理、非功能特性管理、服务管理、服务任务管理、成本管理、成本项目供应商现金流管理、报价项目维护（增、删、改、查、树状结构）、报价项目-产品、报价项目-产品明细分解、报价项目-服务、报价项目-服务明细分解、报价项目-成本项目、报价项目-成本项目均摊项目、报价项目-隐藏调整、报价项目-随机扰动调整、报价单-原始报价预览、报价单-均摊调整后预览、报价单生成导出、项目计划生成导出。

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任务/进度勤同步。整个公司人有所的calender，包括会议、要做的事情、项目的时间节点都需要及时同步。在整个战略布局上，如果某个项目工期非常紧，就必须进行更多的沟通，确保每一个环节都没有问题。项目具有人员分别属于不同的部门，随着项目任务的结束，又将回归各个部门等矩阵式的管理特点，如何有效的管理项目中的知识，使得项目的经验能上升为企业的经验，项目的识知成为企业的知识，从而提升企业的心核竞争力，是每个投资银行都须必对面的核心问题。原型方法主要考虑系统的功能急需，很少考虑非功能需求。信息的不完备是影响管理者进行理性判断和决策的直接原因之一，信息化的基石是数据，而数据的中心是能为企业用所。通过实施项目管理系统可以使决策层在泛广了解所需信息的前提下进行决策，提高了决策的科学性和合理性，避免经验决策给公司带来失误。