如何使用保险中介服务项目管理软件维护项目？

       通过邑泊保险中介服务项目管理软件，项目经理可以同时运营管理多个不同的项目，并且可以在不同的项目之间共享一些资源以达到降低整体项目运营成本和增加整体项目运营效益的结果。作为保险中介服务项目管理软件基本功能，项目维护包括项目查询、新建项目、编辑项目等常见基本功能。同时还可以查看邑泊保险中介服务项目关联的wiki文章内容，查看项目运营表，查看项目运营树，导出项目提案表，导出项目运营树。和保险中介服务项目关联的子项目、任务结点、项目用户权限、项目所属文章、项目附件文档也可以通过保险中介服务项目管理软件项目维护部分同步维护、查看、编辑和修改。

       在邑泊保险中介服务项目管理软件创建新的项目的时候，用户需要选择和输入父项目、项目名称、项目描述、项目拥有者、预计开始时间、预计结束时间、项目状态、项目书名称、项目书版本号、项目编号、甲方名称、乙方名称、甲方代码、乙方代码、甲方目标、乙方目标、初始日期、项目经理、总成本、货币、主要目标、总费用描述、总周期、成功标志、质量描述、解决问题、主要风险、完成进度、项目类型、人力预算、费用预算、合计预算、预算使用进度、合同、预计风险、预计质量、实际风险、实际质量。

       邑泊保险中介服务项目管理软件通过父项目来建立项目的层级关系体系，父项目下面的列表里列出了这个项目下面的所有子项目信息。在保险中介服务项目管理软件中，具体的保险代理人、保险经纪人开展的保险销售、谈判、促合以及防灾、防损或风险评估、风险管理咨询、协助查勘理赔等活动，以及保险公估人开展的对保险标的或保险事故的评估、鉴定、勘验、估损、理算等活动业务是通过结点来维护的，邑泊项目管理软件的项目结点是个抽象的概念，它可以是创意、计划、任务、评审、行动、特性、变更、构建、付款、收款、结算、交易、资源、缺陷、票证、咨询支持、商业需要、用户故事、概念、组件与发布部件、业务逻辑、测试用例、开发流程、发布版本、发布构建、发布补丁、临时补丁、迭代计划。

       项目所有者可以通过邑泊保险中介服务项目管理软件为每个项目添加用户并设置合适的用户访问权限。这些用户访问权限的类型有：拥有、只读、读写。项目的拥有者可以进行该项目范围内的任何操作，具有只读权限的用户可以查看该项目的所有信息的权限，但是无法修改任何信息，而具有读写权限的用户则可以新建、编辑和修改项目结点信息。

       用户可以通过邑泊保险中介服务项目管理软件上传、下载和查看文档，进行项目范围的文档分享和管理，除了项目拥有者，其它用户智能删除自己上传的文件，但可以查看其它用户上传的文件。

       邑泊保险中介服务项目管理软件支持2种模式的WBS项目结构分解透支，一种是按照全部WBS项目任务分解结构排列的数据表格形式的明细数据表，项目结构的树状结构全部平铺显示，无法折叠和展开，但可以利用很多数据表格的特性功能，比如选择展示有限条数的数据并使用分页翻页查看、前端搜索过滤功能、左端部分列固定而右端数据区可左右滚动、前端按照指定列排序等。另一种是按照WBS项目任务分解结构的树状关系组织的树形结构，可以点击折叠和展开树状结构，方便用户钻探查看复杂多层的树状项目结构分解。

       项目经理可通过邑泊保险中介服务项目管理软件导出项目提案，保险中介服务项目管理软件会在后台根据数据库里实际数据生成pdf文档并下载给用户打开。导出的保险中介服务项目提案内容包括：项目经理与联系信息、项目提案书目录、保险中介服务项目总体报价单与方案描述、保险中介服务项目整体技术方案介绍、保险中介服务项目报价明细表。

项目经理可通过邑泊保险中介服务项目管理软件导出项目运营书，和保险中介服务项目提案相比，项目运营书更关注项目结果完成进度及项目实际消耗的预算进度。保险代理人、保险经纪人开展的保险销售、谈判、促合以及防灾、防损或风险评估、风险管理咨询、协助查勘理赔等活动，以及保险公估人开展的对保险标的或保险事故的评估、鉴定、勘验、估损、理算等活动业务运营细节可通过导出的项目运营书提现出来。